一、项目基本概况
1、公司基本情况
南京溧水经济技术开发集团有限公司(以下简称“溧水经开集团”、“公司”)成立于(略)年(略)月(略)日,目前公司注册资本(略),(略).(略)万元,控股股东为南京市溧水区国有资产和地方金融监督管理局,实际控制人为南京市溧水区人民政府。作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体,溧水经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。
2、公司财务情况
经天衡会计事务所(特殊普通合伙)审计,截至(略)年末,公司合并报表口径资产总计为(略).(略)亿元,负债合计(略).(略)亿元,所有者权益(略).(略)亿元。(略)年实现营业收入(略).(略)亿元,净利润4.(略)亿元。
3、拟申报证券情况
1)债券品种:(略)
2)发行规模:(略)
3)债券期限:(略)
4)募集资金用途:(略)
二、承销商基本要求
本次证券拟选定的证券公司,需要满足以下基本要求:
1、中华人民共和国注册的独立法人资格;
2、具备有效经营证券业务许可证和营业执照,具有开展公司债券业务资质;
3、(略)年以来,未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见;
4、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次公司债券发行申报材料、组织证券承销,并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管以及存续期等相关工作。
三、方案评选要点
本次证券承销方案竞争性谈判要点,主要有以下五个方面:
(一)主承销机构是否符合本次准入要求;
(二)承销方案的可行性;
(三)承销工作安排的合理性;
(四)承销方案核心要素的合理性;
(五)承销费率的特别说明;不得超过【万分之八】每年。
四、本次证券方案核心要素要求
(一)拟申报本次证券主要要素,详见附表。
(二)核心要素表需项目负责人签字。
五、主要时点安排
(略)年3月(略)日,溧水经开集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”;
(略)年3月(略)日至3月(略)日,意向主承销机构结合溧水经开集团的情况拟定本次债券承销方案,经开集团财务部联系电话:(略)
(略)年3月(略)日(略):(略)
(略)年3月(略)日下午2:(略)
(略)年3月(略)日,溧水经开集团竞争性谈判小组根据各机构所报债券承销方案,综合研究后确定一家主承销商,并于两个工作日内公布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”;
(略)年4月1日起,主承销商着手债券项目的推进和落实。
南京溧水经济技术开发集团有限公司
(略)年3月(略)日
附表一:(略)
(略)年非公开发行可续期公司债券核心要素表
序号
承销机构
年化承销费率
((略)分)
资质、声誉、排名(5分)
全国范围内私募公司债券承销规模情况((略)分)
江苏省范围内私募公司债券承销规模情况((略)分)
取消及推迟发行私募公司债券情况((略)分)
集团贡献度((略)分)
发行方案((略)分)
承销机构日常配合程度((略)分)
1
????????????????????????????????单位公章:(略)
(略)年 ???月????日???
评分表:
2
3
4
5
评分细则:
1、承销费率:(略)
投标报价得分采用与基准价偏差调整法计算,所有有效投标文件投标报价的算术平均值为评标基准价。
投标报价等于评标基准价的得满分((略)分),相对评标基准价每高1个BP扣0.5分,每低1个BP扣0.5分,偏离不足1个BP的,正负偏差按照插入法计算得分。
2、资质、声誉、排名:(略)
累计1年及以上分类评级为A级及以上的,得5分,
其余情况,不得分。
【投标人需提供中国证监会公布的各年度证券公司分类结果(如当年未公布,需提供投标人关于评级结果的说明)并加盖公章】
3、全国范围内私募公司债券承销规模情况:
(略)年1月1日-(略)年(略)月(略)日,投标人(母子公司合并计算)作为主承销商的全国范围内私募公司债券承销金额。
金额超过(略)亿(含):(略)
金额(略)亿(含)-(略)亿(不含):(略)
金额小于(略)亿(不含):(略)
查询路径及依据为:(略)
【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】
4、江苏省范围内私募公司债券承销规模情况:
(略)年1月1日-(略)年(略)月(略)日,投标人(母子公司合并计算)作为主承销商的江苏省内私募公司债券承销金额。
5、取消及推迟发行私募公司债券情况:(略)
不超过(略)只(含):(略)
(略)只(不含)-(略)只(含):(略)
超过(略)只(不含):(略)
6、集团贡献度:(略)
(略)亿元(含)以上:(略)
(略)亿元(含)-(略)亿元(不含):(略)
(略)亿元(不含)以下:(略)
7、发行方案:(略)
优秀:(略)
良好:(略)
一般:(略)
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